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朴宜中還自京師,禮部咨曰,“本部欽奉聖旨.‘高麗表云,「鐵嶺人戶事,祖宗以來,其文·和·高·定等州,本隷高麗.」以王所言,其地合隷高麗,以理勢言之,其數州之地,曩爲元統,今合隷遼東.高麗所言,未可輕信,必待詳察,然後已.且高麗隔大海,限鴨綠,始古,自爲聲敎.然數被中國累朝征伐者,盖爲能生釁端.昔者,逆臣弑君,朕命絶交,彼遣人,請聽約束.數番不允,數請不已,然後索歲貢以表誠,方許交往.彼雖稱貢歲幣,連歲皆不如約,未幾遣人訴難.准其訴難,將前貢削去,只許歲貢種馬五十匹,決以諸色務純.以此貢,比前貢,萬百分之一耳.及其進也,皆非奉上之物,盡皆駑下之獸,此侮之一也.表稱謝恩,以馬爲禮,及其至也,皆斕班雜色,雖行商,亦不以爲用者,侮之二也.時或遣人,諳說溫·台·杭·紹·蘇之民,密覘事勢,致令發露,侮之三也.朕嘗諭諸來使,毋作是姦,休禁民生理,聽民水陸往來,明白興販,何事不成,何機不得?暗生姦詐,誘引下民,致彼誑賺金帛,妄言事勢公然,被小人之誣,是其愚哉?侮之四也.洪武二十年春,朕以匹帛,置遼左,與高麗易馬,伐胡.彼陪臣等,皆以駑來易.以價較之,本國一馬之價,可得二三,今二三馬價,易一不堪駑馬,終不爲朕用,侮之五也.噫!高麗地,三面環海,一面負山,周數千里,其中豈無賢智哉?凡所交往,此以誠交,彼以詐合,將以罷交,彼又卑辭,若此之爲,朕不知其何心.且朕觀累朝征伐高麗者.漢伐四次,爲其數寇邊境故,滅之.魏伐二次,爲其陰懷二心,與吳通好故,屠其所都.晉伐一次,爲其侮慢無禮故,焚其宮室,俘男女五萬口奴之.隋伐二次,爲其寇遼西,闕蕃禮故,討降之.唐伐四次,爲其弑君,幷兄弟爭立故,平其地,置爲九都督府.遼伐四次,爲其弑君,幷反覆寇亂故,焚其宮室,斬亂臣康兆等數萬人.金伐一次,爲其殺使臣故,屠其民.元伐五次,爲其納逋逃,殺使者及朝廷所置官故,興師往討,其王竄耽羅,捕殺之.原其釁端,皆高麗自取之也,非中國帝王好呑幷而欲土地者也.今鐵嶺之地,王國有辭,其耽羅之島,昔元世祖牧馬之場.今元子孫來歸甚衆,朕必不絶元嗣,措諸王於島上,戍兵數萬以衛之,兩淛發糧以贍之.以存元之後嗣,使元子孫,復優游於海中,豈不然乎?’”
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